Quy trình giao dịch có thể tóm gọn trong 5 bước: phân tích thị trường và tiến hành đặt lệnh. Các thao tác cốt lõi khi đặt lệnh là: chọn Buy hoặc Sell, xác định khối lượng, thực hiện lệnh và tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro.

Dù việc đặt lệnh rất quan trọng, bạn tuyệt đối không được xem nhẹ khâu phân tích thị trường. Hãy cùng khám phá 5 bước đơn giản để kiểm soát thị trường hiệu quả.

Bước 1. Phân tích trước, giao dịch sau

Rất nhiều trader mới thường bước chân vào con đường trading bằng một kịch bản chưa kiểm chứng. Sau đó, họ ra sức tìm kiếm những bằng chứng để bảo vệ ý tưởng đó. Đây hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc trading. Thay vào đó, hãy để thị trường lên tiếng. Chính việc phân tích trên thị trường sẽ gợi mở điểm vào lệnh hợp lý, chứ không phải ngược lại. Nếu vẫn giữ thói quen bắt đầu bằng ý tưởng chủ quan, bạn sẽ đánh mất khả năng khách quan.

Rất nhiều trader thường nhìn nhận dữ liệu và những gì thấy trên biểu đồ theo suy nghĩ chủ quan. Khi đó, bản chất phân tích không còn đúng, bởi nó không chứng minh ý tưởng đó tốt. Điều quan trọng là khi tiếp cận thị trường, bạn giữ sự minh mẫn và tự do. Chính điều này sẽ mở ra cho bạn các cơ hội sinh lời rõ ràng.

Nắm bắt thị trường qua 5 bước đơn giản

Bước 2. Tín hiệu xác nhận

Một khi bạn có ý tưởng giao dịch, điều quan trọng là phải xác minh tính logic của nó. Bạn sẽ không bao giờ chắc chắn hoàn toàn rằng một lệnh giao dịch sẽ sinh lời. Tuy vậy, phân tích đúng đắn giúp bạn cải thiện khả năng thành công. Các phương pháp trading hiệu quả thường xuất phát từ nguyên tắc cốt lõi: thu thập dữ liệu cần thiết để kiểm nghiệm ý tưởng.

Không có trader nào giống nhau khi nói về “đủ” thông tin. Tôi tin rằng 3 tín hiệu khác nhau là mức cơ bản. Và các yếu tố này cần xuất phát từ nhiều nguồn khác biệt. Ví dụ: một bằng chứng đến từ biến động giá, một tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật, và một góc nhìn từ phân tích cơ bản.

Bước 3. Tiếp cận theo hướng PTCB hay PTKT?

Vẫn còn rất nhiều người thích tranh luận rằng loại phân tích nào tốt hơn.

Vấn đề là có thực sự cần thiết phải chọn ra “kẻ thắng” trong hai trường phái phân tích hay không? Cuối cùng, chúng ta phải hiểu rằng hai phương pháp này vốn dĩ rất khác biệt.

Phân tích cơ bản đại diện cho việc nghiên cứu của các yếu tố đang thúc đẩy thị trường. Những yếu tố này trở nên rất quan trọng khi bạn giao dịch theo xu hướng. Mặt khác, phân tích cơ bản sẽ không cho phép bạn thực hiện việc thâm nhập thị trường vào chính xác thời điểm, hay chính xác một mức giá. Đây là điều mà phân tích kỹ thuật có ưu thế.

Phân tích kỹ thuật cung cung cấp những hiểu biết trực quan trong tâm lý của đám đông người chơi trong thị trường thông qua các đồ thị giá. Ví dụ, mô hình “Đầu và Vai” cho thấy rõ ràng rằng những người mua mất khả năng đẩy giá cao hơn. Nhiều trader nhận ra hình dạng đặc biệt này của hành động giá và hành động theo nó, do đó làm cho mô hình trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.

Nếu bây giờ tôi đề xuất một giải pháp như sau: kết hợp cả hai! Bạn có thể sẽ nói rằng bạn đã nghe được điều này rất nhiều ở những nơi khác, và điều đó đúng đấy.

Chính vì vậy, tôi muốn đề xuất một hướng tiếp cận cụ thể hơn: Đối với các giao dịch ngắn hạn, đưa ra quyết định của bạn dựa trên phân tích kỹ thuật nhưng tham khảo thông tin cơ bản trong lịch kinh tế gần nhất vì chúng có thể ảnh hưởng lớn đến giao dịch của bạn. Đối với các giao dịch dài hạn, sử dụng phân tích cơ bản để xác định xu hướng chính cần tuân theo và sau đó áp dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào và thoát lệnh tốt hơn.

Bước 4. Quan sát đa khung thời gian

Một số nhà giao dịch đi quá xa khi coi các khung thời gian như các điều kiện giao dịch khác nhau. Đừng phạm sai lầm này! Timeframes chỉ đại diện cho một bộ ống kính cho các quan điểm khác nhau và cho phép một nhà giao dịch có cái nhìn rõ hơn về thị trường.

Dr. Alexander Elder đã thiết lập một cách tiếp cận cổ điển bằng cách giới thiệu một hệ thống ba màn hình sử dụng 3 khung thời gian trong cuốn sách nổi tiếng của mình : “Come into my trading room”. Nhà giao dịch nên bắt đầu với khung thời gian lớn hơn (xác định xu hướng chính), sau đó chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn (tìm điểm kết thúc một động thái ngược với xu hướng chính) và cuối cùng mở khung thời gian nhỏ nhất (tìm một thời điểm vào/thoát lệnh chính xác).

Trong mọi trường hợp, đi từ khung thời gian lớn hơn sang khung nhỏ hơn là cách tiếp cận đúng bởi vì nếu không, bạn sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của tình huống tôi mô tả trong bước 1 (bẫy tâm lý thiên kiến xác nhận – confirmation bias). Vì vậy, cho dù bạn là nhà đầu tư hay nhà giao dịch, hãy đảm bảo mình gặt hái được những lợi ích của việc phân tích đa khung thời gian.

IC markets– Nhà môi giới rất nổi tiếng đến từ Úc. Spreads thấp, nạp rút nhanh chóng thuận tiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt.

Open Live Account

Review IC markets

Bước 5. Chú ý đến các mối tương quan

Forex tồn tại nhằm phục vụ nhiều mục tiêu trong nền kinh tế toàn cầu. Một phần vai trò của tiền tệ chính là công cụ lưu trữ tài sản cho nhà đầu tư. Cho các nhà đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận. Ngoài ra, đây còn là công cụ để những người cần phòng ngừa rủi ro chống lại biến động tỷ giá.

Do đó, tiền tệ nằm trong 1 bức tranh chung tổng thể với các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu và hàng hóa để giành sự chú ý của đám đông. Giá của các hàng hóa và tài sản khác đều được tính bằng tiền và đây là một mối tương quan cơ bản (đó là lý do tại sao vàng / dầu rất nhạy cảm với biến động của đồng USD).

Tiền tệ cũng được liên kết tự nhiên với hiệu quả hoạt động của các nền kinh tế tương ứng. Vì vậy, không có gì lạ khi các vấn đề ở Trung Quốc sẽ gây áp lực cho đồng AUD: Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Do đó, cần có một cái nhìn bao quát về thị trường, theo dõi các luồng tin tức chung liên quan đến tiền tệ và nền kinh tế toàn cầu, nhận thức được mối tương quan trực tiếp và nghịch đảo đặc biệt mạnh mẽ. Ví dụ về tương quan trực tiếp: AUD / USD và NZD / USD, XAU / USD và XAG / USD. Ví dụ về tương quan nghịch đảo: EUR / USD và USD / CHF.